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Riester-Zulage & Altersvorsorge
Behalte Deine Riester-Förderung, jährlichen Vertragsunterlagen und gesetzliche Renteninformation im Blick. Erinnerungshilfe, keine Steuer-, Rechts- oder medizinische Beratung. Fristen können sich ändern; maßgeblich sind die offiziellen Stellen.
- Life admin
4 Tasks
Riester-Jahresunterlagen prüfen
Prüfe nach Erhalt Deine Jahresbescheinigung und Standmitteilung: Beiträge, Zulagen, Guthaben, Kosten und ausgewiesene Leistungen. Vergleiche die Angaben mit Deinen Unterlagen. Kläre Abweichungen mit dem Anbieter; bei fehlenden Zulagen beachte die Frist für einen Festsetzungsantrag. Hinweis: Nach Eingang der Jahresunterlagen; der Versandzeitpunkt kann je nach Anbieter variieren.
- Interval
- Every 1 year
- Schedule
- Fixed schedule
Riester-Zulagenantrag prüfen
Prüfe, ob Dein Anbieter über einen Dauerzulageantrag verfügt und Deine Angaben zu Familie, Kindern und Berufsstatus stimmen. Melde Änderungen sofort. Ohne Dauerzulageantrag beantragst Du die Zulage selbst beim Anbieter; prüfe dabei auch noch offene Vorjahre. Die Zweijahresfrist endet in der Regel am 31. Dezember. Hinweis: Bei Änderungen persönlicher Daten zusätzlich sofort prüfen.
- Interval
- Every 1 year
- Schedule
- Fixed schedule
- Anchor day
- December 31
- Lead time
- 90 days
Riester-Eigenbeitrag prüfen
Prüfe mit Deinem Anbieter, ob Deine Einzahlungen den Mindesteigenbeitrag für die volle Zulage erreichen. Berücksichtige Änderungen Deines Einkommens und Deiner Zulagen. Passe Beiträge rechtzeitig an, damit erforderliche Einzahlungen noch im laufenden Jahr eingehen. Hinweis: Insbesondere bei verändertem Einkommen oder Zulagenanspruch.
- Interval
- Every 1 year
- Schedule
- Fixed schedule
- Anchor day
- December 31
- Lead time
- 90 days
Renteninformation prüfen
Lies Deine aktuelle Renteninformation und vergleiche die erwartete gesetzliche Rente mit Deiner ergänzenden Vorsorge. Beachte, dass die Beträge brutto sind und die Prognose keinen Kaufkraftverlust berücksichtigt. Kläre auffällige Angaben mit der Rentenversicherung. Der jährliche Prüfrhythmus ist ein Vorschlag passend zum Versand. Hinweis: Wenn Du eine Renteninformation erhältst; normalerweise ab 27 Jahren und mindestens fünf Beitragsjahren, sofern Du noch keine eigene Rente beziehst.
- Interval
- Every 1 year
- Schedule
- Fixed schedule