Offiziell
Jahresstart: Papierkram
Starte mit geordneten Unterlagen ins Jahr: Prüfe Freistellungsaufträge und Abos, sammle Steuerbelege und kümmere Dich um Deine Bonusnachweise. Erinnerungshilfe, keine Steuer-, Rechts- oder medizinische Beratung. Fristen können sich ändern; maßgeblich sind die offiziellen Stellen.
- Organisatorisches
4 Aufgaben
Freistellungsaufträge prüfen
Vergleiche die Aufteilung bei Deinen Banken mit den erwarteten Kapitalerträgen und passe sie bei Bedarf an. Der Januar ist eine vorgeschlagene jährliche Erinnerung; ein unbefristeter Auftrag muss nicht jährlich neu erteilt werden. Hinweis: Bei Änderungen Deiner Geldanlagen zusätzlich prüfen.
- Intervall
- Jedes Jahr
- Zeitplan
- Fester Zeitplan
- Kalendertag
- 31. Januar
- Vorlauf
- 30 Tage
Steuerbelege des Vorjahres sammeln
Ordne Deine vorhandenen Belege dem Vorjahr zu und lege noch fehlende Unterlagen nach Eingang dazu. Du kannst Papierbelege digitalisieren und in Mein ELSTER ablegen. Der Januar ist ein vorgeschlagener Starttermin für die Sammlung, keine Abgabefrist. Hinweis: Für Deine Einkommensteuererklärung; neue Belege am besten laufend ablegen.
- Intervall
- Jedes Jahr
- Zeitplan
- Fester Zeitplan
- Kalendertag
- 31. Januar
- Vorlauf
- 30 Tage
Abos und Verträge sichten
Sieh Deine laufenden Zahlungen durch und prüfe, welche Abos und Verträge Du noch brauchst. Notiere Kündigungstermine und vergleiche bei Bedarf Alternativen. Der jährliche Check im Januar ist eine organisatorische Empfehlung. Hinweis: Vor dem Ende von Probezeiträumen oder Mindestlaufzeiten zusätzlich prüfen.
- Intervall
- Jedes Jahr
- Zeitplan
- Fester Zeitplan
- Kalendertag
- 31. Januar
- Vorlauf
- 30 Tage
Bonusnachweise einreichen
Reiche vorhandene Nachweise für das Bonusprogramm Deiner Krankenkasse ein. Prüfe vorher die Frist und den Teilnahmezeitraum Deiner Kasse; der Januar ist nur eine jährliche Erinnerung. Bei der DAK sind Nachweise bis zwei Jahre nach der Maßnahme möglich. Hinweis: Nur bei Teilnahme an einem Krankenkassen-Bonusprogramm; individuelle Fristen gehen vor.
- Intervall
- Jedes Jahr
- Zeitplan
- Fester Zeitplan
- Kalendertag
- 31. Januar
- Vorlauf
- 30 Tage