Offiziell
Freistellungsauftrag
Prüfe regelmäßig, ob Deine Freistellungsaufträge zu den erwarteten Kapitalerträgen bei Deinen Banken passen. Erinnerungshilfe, keine Steuer-, Rechts- oder medizinische Beratung. Fristen können sich ändern; maßgeblich sind die offiziellen Stellen.
- Organisatorisches
1 Aufgabe
Verteilung des Sparer-Pauschbetrags prüfen
Vergleiche die Freistellungsaufträge aller Banken mit Deinen erwarteten Zinsen, Dividenden und Verkaufsgewinnen. Nutze die Vorjahreswerte als Orientierung und passe die Verteilung bei Bedarf an. Die Summe darf derzeit 1.000 Euro pro Person beziehungsweise 2.000 Euro bei gemeinsamer Veranlagung nicht überschreiten. Prüfe auch Befristungen. Unbefristete Aufträge musst Du nicht jährlich neu erteilen. Januar ist ein vorgeschlagener Prüftermin, keine gesetzliche Frist. Hinweis: Bei Änderungen Deiner Geldanlagen zusätzlich zeitnah prüfen.
- Intervall
- Jedes Jahr
- Zeitplan
- Fester Zeitplan
- Kalendertag
- 31. Januar
- Vorlauf
- 30 Tage